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　　2025年2月13日◈✿★✿，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人◈✿★✿，助力湖北省联合发展投资集团有限公司（简称“湖北联投”◈✿★✿、“公司”）成功于香港定价发行3年期3亿美元高级无抵押固息债券◈✿★✿，发行利率与票面利率均为5.1%◈✿★✿。债券发行结构为直接发行◈✿★✿。本次债项主体评级为BBB+ (稳定) 惠誉及Ag+ (稳定) 中诚信亚太贝博betball官网◈✿★✿，债项评级为BBB+ 惠誉及Ag+ 中诚信亚太贝博betball官网◈✿★✿。债券将于香港交易所上市◈✿★✿。募集资金将根据国家发改委的证书◈✿★✿，为现有境外债务再融资◈✿★✿；将相当于债券发行净收益的金额分配给符合条件的绿色或社会项目◈✿★✿，以根据《可持续金融框架》进行融资和/或再融◈✿★✿。

　　本次发行峰值订单超8亿美元◈✿★✿，在高质量账簿支持下◈✿★✿，最终定价在5.1%◈✿★✿，较初始价格指引大幅收窄40个基点◈✿★✿。簿记伊始◈✿★✿，浦银国际充分沟通投资者意向◈✿★✿，亦贡献扎实的基石订单◈✿★✿，增强簿记动能◈✿★✿，助力集团圆满完成本次发行工作◈✿★✿。本次是浦银国际首次助力公司发行境外债券◈✿★✿，亦是浦银国际与浦发银行武汉分行在2025年境外债券承销业务上的首次联动◈✿★✿。

　　湖北联投为省属大型国有控股公司◈✿★✿，由湖北省和武汉城市圈九市国资委为主要出资人◈✿★✿，6家省内央企为股东◈✿★✿。公司位居中国企业500强第211位◈✿★✿、中国服务业企业500强第73位◈✿★✿，资产规模达4000亿元◈✿★✿，营收规模超1500亿元◈✿★✿，带动社会投资超5000亿◈✿★✿，是全省首家“全国5A级供应链服务企业”◈✿★✿，控股2家◈✿★✿、参股1家上市公司◈✿★✿；拥有国务院“双百企业”“科改企业”7家公妇在线观看5国语字◈✿★✿，国家高新技术企业36家◈✿★✿，企业主体信用AAA评级4家◈✿★✿。

　　浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台◈✿★✿，2015年在香港开业◈✿★✿。浦银国际依托内地◈✿★✿，立足香港贝博betball官网◈✿★✿，放眼全球◈✿★✿，为客户提供上市保荐公妇在线观看5国语字◈✿★✿、证券销售交易◈✿★✿、资产管理和投资咨询等在内的一体化◈✿★✿、全流程服务◈✿★✿，是浦发银行实施国际化◈✿★✿、综合化战略的重要平台◈✿★✿。

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